金融保險行業背景
財富管理行業進入了全面競爭和提升綜合能力的階段。金融產品創新、資產管理創新、數字科技融合、服務模式提升成為全行業認可的發展方向。隨著我國經濟的不斷加快，金融行業發展極為迅速。不過金融行業的快速發展導致了行業市場的激烈競爭，怎樣搶占市場成了金融企業的痛點。
痛點
1、金融行業的產品具有種類繁多、與客戶匹配性靈活等特點，需要建立高效、便捷的知識庫體系，供業務人員隨時查閱
2、金融企業的客戶會員數量較為龐大，也沒有建立完善的客戶分級及價值體系，對于VIP會員以及價值較高的客戶會員關注較少
3、金融行業的風控要求極高，由于金融產品對于風控管理的特殊要求，需對風控條件手工設置與自動匹配條件過濾，大幅度的降低金融風控危機
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